盘前信息早知道(03.09) 一、
点击此处添加图片说明文字 宏观新闻： 1、国家发展改革委相关负责人介绍了“十四五”规划《纲要草案》相关内容。在设定目标值时坚持科学合理。没有设置GDP增长具体量化目标，而是改为年均增长“保持在合理区间，各年度视情提出”，这种表述方式在五年规划史上还是首次。为应对不确定性留有空间，也有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。 2、某大型基金公司渠道人士表示，基金赎回肯定有，但是赎回潮还不至于。今年进来新基民，或去年四季度进来的部分新基民，持有的基金已有浮亏。通常出现了浮亏，基民往往会在面值附近选择赎回。若后面A股持续快速下行，基民选择割肉止损的可能性也会大幅提高。 3、近日，证监会召开上市公司监管工作会议。证监会副主席阎庆民强调，下一步，要细化工作举措，层层压实责任，切实抓好重点任务，全面贯彻落实退市制度改革方案；切实抓好风险防控，继续化解上市公司各类风险，确保质押风险不反弹，保持对重点公司的监管敏感性。 4、周一，A股市场高开后一路单边下行，创业板指大跌5%，个股呈普跌格局，逾股收跌，跌幅超9%个股逾60家，亏钱效应开始扩散。板块上，白酒、光伏、军工等抱团板块继续杀跌，市场热点集中在碳中和主线及低位低市值个股。 行业新闻 1、为期40天的年春运3月8日结束，全国交通累计发送旅客8.7亿人次。 2、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，年2月销售各类挖掘机2.8万台，同比增长%；其中国内2.5万台，同比增长%。 3、华储网发布年3月10日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，投放数量1万吨。 4、据群智咨询预测，全球LCDTV面板市场供需3月维持紧缺，且预计二季度供需关系难有明显改善，面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小，面板厂补涨意愿强烈，预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。 5、苹果的“AirTags”发布会将于3月23日举行，比之前的报道3月16日推迟了一周。 6、工信部副部长辛国斌主持召开汽车产业扩大开放座谈会时指出，要系统谋划推动产业转型升级的战略举措，落实《新能源汽车产业发展规划(—年)》，瞄准“电动化、网联化、智能化”方向，统筹发展和安全，加强政策标准法规协同，加快完善安全监管体系，扎实推动汽车强国建设。 7、近期，基金投顾试点工作第二批申请工作正式展开，多家机构已收到证监会针对基金投顾资格的问卷考题。第二批申请的券商至少有30多家，包括东方财富证券、湘财证券、东方证券、安信证券、国信证券、招商证券、中信证券等在内。 8、商务部部长王文涛表示，中国政府已经核准RCEP，希望相关国家加速推进；随着国家对疫情控制持续向好、经济复苏持续向好、一系列对企纾困政策持续发力，对今年消费总的判断是呈现恢复性快速增长。 9、工信部部长肖亚庆表示，十四五期间将建成系统完备的5G网络，在网速提升、网络覆盖等方面取得更大进步，同时不断丰富垂直应用。 10、肖亚庆在谈及推动制造业实现高质量发展时指出，要发展新兴的战略产业，比如5G和通讯设备的芯片。但是，新产业发展不能搞盲目重复建设，也要防止一哄而起，要按照市场化、法治化规律有序发展。 11、科技部部长王志刚在“部长通道”表示，下一阶段，要制定十年行动方案，要继续加大投入，争取在“十四五”期间让基础研究投入占全社会研发投入的比重达到8%左右。 12、花旗集团预期铜价将在三个月内触及每吨美元的纪录高位。随着市场对废钢需求的扩大，花旗将短线价格展望从美元上调。 13、全国人大常委会工作报告显示，根据立法工作计划，围绕建设现代化经济体系、促进科技创新，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等。 14、据百川盈孚数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高，分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨。 公司新闻 1、海思科子公司拟作价1.8亿美元向美国风投公司转让在研项目TYK2产品。 2、贝仕达克年全年实现净利润1.69亿元，同比增长17.1%；拟10转5派5元。 3、三连板郑州煤电公告，煤炭市场供需形势快速下行，各煤种价格均转为下行，动力煤价格延续元月下旬以来下跌态势。 4、九天八板仁东控股交易异常波动，停牌核查。公司股票自2月24日至3月8日收盘价累计涨幅为%，累计换手率为%，期间4次触及股票交易异常波动。 5、七连板中材节能公告，公司工业余热发电业务以水泥领域为主，近年发展空间收窄，工业余热发电业务合同订单同比有所下降，收入占总收入比重约为30%。 6、赣锋锂业拟14.7亿元收购中信证券等持有的伊犁鸿大%财产份额。 7、上清所称未收到“16中信国安MTN”付息兑付资金。 8、宏柏新材表示，发生安全事故，目前公司已停产。 9、华友钴业表示，镍价波动对印尼项目不构成重大影响，公司坚定看好所处行业的发展前景。 10、中远海控业绩快报显示年度净利润99亿元，同比增长47%。集装箱航运业务实现量价齐升，带动公司全年收入较上年同期实现较大增长。 11、上海新阳公告，ASML干法光刻机设备顺利交付。 12、小鹏汽车年第四季度总交付量达1.3万台，较年第三季度增长51%。第四季度营收28.5亿元人民币，净亏损同比收窄26%，全年毛利首次转正。 13、璞泰来拟超亿元在邛崃市投资建设新能源电池材料全产业链项目。 14、北上资金昨日净流出86亿。贵州茅台、牧原股份、美的集团、恒瑞医药净卖出居前，分别获净卖出11亿元、5.9亿元、4.95亿元、3.6亿元。东方雨虹逆市获净买入4.6亿元。 15、韦尔股份业绩快报显示，年度净利润27亿元，同比增长%。 环球市场 美股三大股指严重分化道指盘中创历史新高 美股三大股指严重分化，道指盘中创下新高，最终收涨0.97%；标普指数跌0.54%，纳指收跌2.41%，较2月12日收盘高点下跌逾10%。 欧股主要股指大幅收高，德国DAX指数涨3.3%，创历史新高。 COMEX4月黄金期货收跌1.2%，报.00美元/盎司，创最近11个月收盘新低。WTI4月原油期货收跌1.57%，报65.05美元/桶 投资机会参考 新基建领域再度被提及各地已开启大规模建设投资 发改委副主任宁吉喆表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心的建设。 “新基建”作为加速我国经济发展的重要抓手，于去年3月“登台亮相”，5月首次写入政府工作报告。时隔1年，新基建再度出现在今年的政府工作报告中，并融入助力打造数字中国的方方面面。当前，全国各地纷纷开启大规模的建设投资。机构指出，政府工作报告强调“统筹推进传统基础设施和新型基础设施”、“加大数字社会建设步伐”，其中蕴含着万亿级的数字经济投资价值。 A股上市公司中， 神州泰岳(02)推出基于PB级全量数据秒级运算的大数据+人工智能综合应用的“智脑2.0”系列产品。 动力源()聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，公司产品多应用于基础设施建设。 十年来首次政府工作报告中用“积极”形容核电发展工作安排 3月5日的关于年重点工作里提出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。 机构指出，这是十年来政府工作报告中首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排，相关表述是在年重点工作安排中第七点“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量”中“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”里出现。溯及以往，今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。 公司方面， 中国核电(605)-年共有四台核电机组投产，包括自主研发的华龙一号全球首堆福清5号机组。 中国广核()管理24台在运核电机组(含联营机组)和6台在建机组(含控股股东委托管理)，在运机组容量27.14GW，在大陆地区占比53.2%。 首次超越华为OPPO手机出货量勇夺国内第一 知名研究机构CounterpointResearch日前发布了年1月份中国市场的手机销量报告。根据报告中的数据显示OPPO市场份额在1月达到21％，成为中国市场第一大手机厂商；OPPO的月销售量环比增长33％，同比增长26％。 据悉，这是近年来OPPO首次超过华为，也是首次在中国出货量排名第一名。数据显示，1月国内智能手机出货量.2万部，同比增长94.3%，环比增长56.9%。机构指出，在新的5G机型和去年上半年低基数的帮助下，年上半年的强劲势头将在短期内继续保持，同比增长将达到11%。年全球5G出货量可能达到5.0-5.5亿支(渗透率37-40%)。 相关上市公司中， 弘信电子()生产的FPC通过显示模组等间接供应给包括OPPO、vivo等手机厂商，并直接为OPPO、vivo等国内手机知名品牌厂商提供各类软板。 兆威机电()为OPPO提供智能化、自动化动力及传动部件。 霍尼韦尔再创纪录发布首台商用量子体积量子计算机 霍尼韦尔宣布其量子计算机H1型系统实现了量子体积，是目前为止量子体积最大的商用量子计算机。这是霍尼韦尔9个月来第3次创造量子体积纪录。 目前，中国成功构建全球首个星地量子通信网，整个网络覆盖我国四省三市32个节点，包括北京、济南、合肥和上海4个量子城域网，通过两个卫星地面站与“墨子号”相连，总距离公里，目前已接入金融、电力、政务等行业的多家用户。 A股上市公司中， 科大国创()参股公司国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥有全球首台量子计算教学仪器。 凯乐科技()在量子通信领域的主要产品：量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端、量子多网会议系统等。 主题前瞻 1、RCEP
8日，商务部部长王文涛在“部长通道”采访活动中表示，RCEP签署以后，意味着占全世界三分之一经济总量的地区能够形成一个统一的大市场，这个市场是充满潜力和活力的。目前中国政府已经正式核准了协定。 点评：中信建投认为，RCEP能显著降低关税和非关税贸易壁垒，进一步强化远东区域的制造中心地位，奠定区域内海运贸易量增长的基础。另外，几大工程机械龙头企业均在布局海外，东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场，RCEP签署有利于加快我国工程机械出口。 2、燃料
据百川盈孚数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。 点评：国内染料行业集中度较高，分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨。另外，下游印染企业开工订单大增，染料行业需求开始回升。中信证券[.SS、.HKEX]认为，下游纺织印染行业市场正在积极复苏，染料产业链有望维持景气向上趋势。公司方面，安诺其、浙江龙盛等主营染料业务。 3、BIPV
经过多年的市场沉淀，BIPV(光伏建筑一体化)发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道，现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。 点评：目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV，试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策，美国加州自年起要求新建房屋标配，欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑，BIPV也属此范畴，契合碳中和的相关政策要求，BIPV未来将迎来快速发展期。 秀强股份与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品。海达股份在BIPV领域与行业头部企业合作，研发相应密封部件。 拓日新能BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。 4、石墨烯
据报道，来自洛桑联邦理工学院的科研团队采用石墨烯材料研制出新型的二氧化碳过滤器。这种石墨烯过滤器不但非常薄，关键是它可以将二氧化碳从工业废气的混合气体中分离出来，而且在效率和速度方面也远超市面上的大多数过滤器。 点评：作为温室效应的罪魁祸首，二氧化碳对环境的危害不言而喻，虽然现在也有一些技术可以吸收二氧化碳，但问题是从工业排放的废气中捕获二氧化碳的成本居高不下。造成这种情况的原因是工业废气中并不是单纯的二氧化碳，而是二氧化碳与氮气以及其他各种气体的混合物。因此，基于目前的技术从废气中单独提取二氧化碳需要消耗额外的能源，当然这也就意味着要花费更多的费用。科研团队负责人表示：“我们估计，这项技术将使碳捕获成本降低近30美元/吨二氧化碳，而其他商业技术的成本要比这高出2到4倍。” 道明光学将新增建设年产万平方米石墨烯膜生产线项目。 大富科技拥有石墨烯全产业链，实现了划时代的1元/克以内的低成本高品质石墨烯产业化制造。 宏观要闻 1、工信部近日召开汽车产业扩大开放座谈会，提出瞄准“电动化、网联化、智能化”方向，扎实推动汽车强国建设。 2、安泰科数据显示，8日国产仲钨酸铵均价为14.7万元/吨，年初至今累计上涨12%。因矿山环保限产，场内货源供应持续紧张。 3、春节假期以来，宽基ETF规模持续增长。华安创业板50、南方中证、易方达创业板、华泰柏瑞沪深、华夏上证50合计获得亿元资金流入。 4、截至发稿时，美元指数上涨0.23%报92.21，为三个月以来新高。原因包括疫苗接种引发的经济复苏预期差，以及美国国债收益率快速上行。 5、发改委副主任宁吉喆表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心的建设。 在众多消息中，深挖 价值珍品，快人一步，决胜先机。